Plus e minusvalenze se decede il titolare del rapporto amministrato
Assisto una cliente divenuta vedova. Il marito aveva delle quote di fondi (non Etf) presso una banca in regime amministrato. La banca ha fatto pagare l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze non compensandole con le minusvalenze rilevate alla data del decesso. Ha agito correttamente? Non doveva solo fissare la valorizzazione dei titoli per la dichiarazione di successione, da assumere come riferimento per determinare le future plusvalenze o minusvalenze se e quando quando l'erede deciderà di riscattare le quote dei fondi? La stessa banca, nel fare la valorizzazione per determinare plusvalenze e minusvalenze usa un prezzo medio di realizzo e non un prezzo medio ponderato di "carico"; è corretto questo calcolo?
Quesito con risposta a cura di
Procedi con la lettura del Quesito
La lettura di Quesiti, anche nella modalità Free, è riservata agli iscritti al servizio dell'esperto risponde. Registrati per consultare questo contenuto.
OppureSCEGLI TRA LE NOVE AREE TEMATICHE O L'INTERO ARCHIVIO
CON L'ABBONAMENTO POTRAI:
- chiedere una conferma della validità della risposta alla luce delle eventuali modifiche intervenute;
- consultare le versioni precedenti delle risposte;
- salvare i tuoi preferiti;
- accedere allo storico dei tuoi quesiti nell'area personale e consigliare le risposte.
1 mese a49,00€Abbonati
